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供應鏈上的新生意:美菜不再專注B端了?

2019-9-10 17:40|原作者: 吳珊|來自: 掌鏈

【摘要】: 頻頻試水新業務,背后或是美菜的轉向焦慮。
編輯:admin
        近日有媒體報道,美菜加菜商城于9月3日在北京、武漢率先上線,后續將陸續推廣至全國其他城市。
        所謂的加菜商城是由美菜網與聯合利華聯合推出,主要圍繞一些中小餐飲商戶,解決其在運營過程中的難題,包括定價策略、提供標準菜品等。這是美菜從前端夯實B端的新策略。
        而一向專注走B端農產品供應鏈的美菜從2018年開始,已經在加快腳步探索各種新業務,如縱向聚焦C端的社交電商、買菜業務,橫向延伸的供應鏈金融業務等。一方面美團餓了么在完成C端收割后開始轉向B 端供應鏈,且隨著電商巨頭們下場廝殺,老牌餐飲企業頻頻發力供應鏈平臺,生鮮餐飲供應鏈的角逐者越來越多。另一方面,重投入供應鏈的美菜,必須給資本市場新的動力以換取接下來更多的發展空間。
        五年8輪融資,“一鏈一平臺”備受資本青睞
        8月19日,美菜網剛在北京過完其5歲生日。
        如果簡單的用數字去描述美菜的這五年,五年8輪融資估值超70億美金,覆蓋全國城市約220個(截止2018年12月),44個倉儲中心,4000員工,累計服務商戶超300萬家,都可以去側面定義這個剛滿5歲的餐飲供應鏈平臺。
        但美菜網最大的標志還是F2B(Farmer to Business),也就是我們所說的作為平臺,它一頭對接農民,一頭對接餐廳,美菜這幾年也一直嘗試用扁平化的移動互聯網渠道,來減少農產品流通環節和鏈條。我們知道我國農業生產端、中間商以及銷售過程都是“小而散”的,且餐飲供應鏈管控復雜,利潤空間狹窄。美菜的創新和優勢之處就在于在國內市場較早的搭建了“一個平臺兩端一鏈一”的模式,也真正做到了減少中間流通環節,降低渠道成本。
        所以我們看到自2014年成立以來,美菜網8輪投資名單中,不乏明星投資人的身影,不管是早期的順為、真格,還是后期的高瓴、厚樸、美團點評等。其最新一輪的融資是2018年10月進行的E+輪8億美元融資,投資機構包括高瓴資本和Tiger Global Management,彼時估值達到70億美元。

供應鏈上的新生意:美菜不再專注B端了?

(公開資料整理)
        高增長變難,美菜需再講一個新資本故事
        而一向低調的美菜今年曾兩度在資本市場引起關注。其一是2019年3月,麥德龍正式啟動中國企業股權出售的交易,4月,美菜網入選投標名單。曾有知情人士透露,美菜正與厚樸展開商談,厚樸是美菜D輪融資的投資方之一,雙方目前更可能對麥德龍發起聯合競標。7月有媒體報道,美菜網、厚樸均入圍麥德龍中國業務的最后一輪競標。
        其二是今年7月初,有媒體爆料,騰訊投資美菜網,美菜正尋求至少5億美元融資,希望達到100-120億美元的估值。對此美菜網回應稱:信息有誤。當前尚沒有明確的融資計劃,但不排除在有需要的時候看適當的融資機會。
        無論是競標麥德龍獲取其快消供應鏈資源,還是尋求融資的“假消息”,都不難看出,美菜正在速度上,加快搭建自己的閉環。
        作為平臺,美菜網的特殊之處在于其采取了是重資產的to b模式。就是自建物流倉儲,自己對接商戶,自己采購。這樣的重資產模式對比美團、滴滴這樣早期靠補貼拿市場的企業更艱難,且盈利同樣不容易。加之,隨著阿里、騰訊、京東、美團等電商大佬下場廝殺都在下場廝殺餐飲市場,美菜網想要保持高發展的速度并不容易。
        此外,還有高成本的物流。早期,據創始人劉傳軍透露,美菜選擇自建物流倉儲也摻雜些許無奈,彼時市場上活躍的“四通一達”對于冷鏈都處于摸索階段,且冷鏈價貴,美菜綜合考慮后,選擇了自營模式。或許是為了更好的保證美菜物流的獨立發展,也是保證美菜網核心競爭力,2015年3月,美菜物流獨立運營,“美鮮送”因此誕生。但美鮮送雖說是開放給全社會提供冷鏈物流服務,但目前其以免費提供配送服務為主,并不能盈利。
        于資本來說,美菜需要講個好的新故事。就拿麥德龍來說,其在中國有近100家門店線下資產。如果有了這些門店的加持,美菜就擁有了源頭采購、倉儲、運輸、銷售閉環,這有助于其打通全渠道的新零售。
        向下的C端,菜市場生意或許會是好的出口
        所以,在深度依賴自營業務外,美菜急需發展多元化場景和供應鏈渠道,其在C端已經蠢蠢欲動。前面我們說到,美菜網在去年先后推出了2C的社區團購美家優享,美家優團等,今年5月,美菜再將美家優享正式升級為美家買菜,開始以社區拼購的方式搶占互聯網買菜2C業務風口,并號稱商品價格比菜市場便宜20%-40%。彼時,美菜網在C端買菜業務的發力還被外界認為是在對抗在B端業務動作頻頻的美團。
        此外,筆者也留意到, “美菜商城”APP上主要用戶分類除了2B的快餐小吃、正餐、甜點飲品、食堂、超市、流動商販等,還有了2C的家庭/個人選項。
        如今爆紅的手機買菜,實則就是將菜市場的庫存線上化,從而解決如今年輕人不愿意或少去菜市場買菜的痛點。而無論是近期頻頻更新的美團買菜還是蘇寧等電商的布局,菜市場生意卻是相對更難做的。首先,生鮮損耗大,毛利率本不高,一般超市生鮮的毛利率在10%-15%,如果再加上配送成本和供應鏈管控比較復雜,賺的其實是辛苦錢。但各家顯然都不愿意錯過任何可能飛起來的風口。
        對于美菜來說,其優勢恰好就在前期鋪墊好的餐飲供應鏈和冷鏈物流體系。但競爭也有。暫且不論如今國內數以千計的社區團購平臺,其一邊面臨著美團點評快驢進貨以及餓了么的餓了么有菜對于餐飲供應鏈的虎視眈眈,另一邊美菜擁有的C端流量需從0積累,這對如今已經被收割的差不多的C市場來說,需要更大成本。
        再來看看美團和美菜圍合餐飲市場的打法,美團是通過C端用戶吸引B端店鋪,最終來形成規模供應效應,以積累的海量個體 “挾持”中上游的商家店鋪,實現對全產業鏈把控。
        而美菜的打法似乎相反,其要通過源頭菜品、自建倉儲物流、配送,加之連接基地與城市,再切入C端把控流量,而從其覆蓋的220多個城市來看,或許其絕大多數商戶正式與美團高度重合的中小商戶。未來兩者是否會直面競爭尚未可知,但如今其是亦敵亦友。
        此外,美菜網一向擅長B端,在面對更散,到家物流成本更高更個性的情況下,也需時間適應。
        鋪墊3年多,高薪下注發力供應鏈金融業務
        從0積累的還有美菜正積極布局的供應鏈金融服務。8月底,有媒體爆料美菜網欲設立消費金融公司。
        據筆者查閱天眼查資料,美菜網主體為北京云杉世界信息技術有限公司,該運營公司由香港云杉科技有限公司100%控股,注冊資本40000萬美元。除了控股美菜網的運營主體,其旗下還有淮安市美華互聯網科技小額貸款有限公司、蒲公英商業保理(天津)有限公司、美菜(淮安)投資有限公司。

供應鏈上的新生意:美菜不再專注B端了?

        不難看出,美菜網對于供應鏈金融的野心早在2016年就已經初見端倪。并接連拿下多張金融相關牌照。
        2016年,美菜網通過香港云杉科技有限公司設立了昌正融資租賃(上海)有限公司,蒲公英商業保理(天津)有限公司,并拿下融資租賃牌照和商業保理牌照。 
        2017年10月,“141號文”下發前夕,美菜網再通過香港云杉和美菜(淮安)投資有限公司拿下互聯網小額貸款牌照——淮安市美華互聯網科技小額貸款有限公司。
        美菜網進軍供應鏈金融也不難理解。在打通商戶農產品流通的整個鏈條里,無論是農民還是供應商,以及下游的餐飲企業,每一個環節對應的參與方在業務發展中均有資金需求。
        而如今其開始正式試水供應鏈金融業務。早期其正式持牌后,平臺還為上游供應商提供應收賬款保理服務,該產品為“美供貸”,放款主體是美華小貸和蒲公英保理,但進展比較緩慢。如今其頻頻試水加大步伐,包括與美團為商戶推出的“生意貸”,對普通用戶推出“美團生活費”,以及與攜程為中小酒店解決裝修融資難問題,推出的“驛啟裝”,針對個人用戶上線的“拿去花”等等。
        而另據筆者查閱招聘網站發現,美菜網在招聘供應鏈金融個崗位負責人,在招職位有供應鏈金融項目/產品經理、消費金融項目/產品經理、供應鏈金融業務負責人以及消費金融業務線負責人等。

供應鏈上的新生意:美菜不再專注B端了?

        從美菜網招聘的其他消費金融相關崗位來看,更側重于面向上游供應商、上游種養殖戶、大型餐飲企業等產業鏈客戶提供信貸服務。
        美菜網算是少有的從后端供應鏈切入前端的平臺企業,無論是橫向夯實的B端加菜商城,還是縱向擴張的C端和供應鏈金融業務,美菜正在加蓋自己的護城河。但對于一向以重投入為手段的美菜來說,下一步的資金壓力或許是首當其沖的。
        此外,餐飲企業自發搭建供應鏈平臺賦能中小企業的越來越多,最早獨立發展的海底撈旗下的蜀海在業內已占有一席之地,其已經開始與品牌商戶合作,快餐品牌真功夫也是餐飲企業跨界供應鏈的代表企業。此外,還有觀點認為,在建中央工廠的餐飲企業都很有可能會向供應鏈端延伸發展,因為單靠餐飲業務帶動發展并不能完全釋放工廠產能。
        所以,縱使劉傳軍對外一再強調,新業務推出只是試水,美菜網的核心依然是供應鏈的生意。但可以肯定的是,一直專注B端的美菜正在打通更多業務場景以謀求業務閉環和盈利空間,從時間上,是比較急迫的。
(掌鏈傳媒 吳珊)


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